Квоты на экспорт зерна. Рынок СУГ РФ.

Квоты на экспорт зерна: кому выгодно перекроить рынок в 10 млрд $?

Рынок СУГ РФ: в ожидании дефицита, субсидий и роста фискальной нагрузки.

О возможности ограничить экспорт зерна: доходы сельхозпроизводителей и повышение цен

Эксперты оценивают экспорт зерновых культур в объеме до 46 млн т 

Лидирующие экспортеры (Топ-10) за половину сезона 2019/20 вывезли около 60% зерна 

• Минсельхоз предложил ограничить экспорт зерна.
• Под пилотный проект подпадает сегмент ключевых культур: пшеница, рожь, овес, ячмень и кукуруза. Основную долю (около 80% экспорта) занимает пшеница.
• Пилотный проект предусматривает размер квоты в 20 млн т. Предполагается, что квота будет установлена начиная со второй половины сельскохозяйственного года (январь – июнь). По оценке ЦЭП в этот период возможно экспортируется 21,4 млн т.
• При этом, под действие проекта рис и гречиха не попадают – многообещающие экспортные культуры.
• Концентрация в экспорте зерна нарастает: Топ-10 организаций контролируют порядка 60% закупок. Увеличили долю за этот период Зерно-трейд, Агрохолдинг Степь и ТП Риф.

Сжиженный углеводородный газ в прошлом году: Падение производства, экспорта и цен. Эксперты не прогнозируют ощутимый дефицит СУГ в Европе.

Изменения объемов производства и экспорта СУГ* в РФ, млн т

История изменения стоимости СУГ за период с 2015 по 2019 гг. отечественных производителей

• В России СУГ вырабатывают организации, у которых есть структурные газоперерабатывающие и нефтеперерабатывающие производства. Крупнейшие из них: СИБУР, ГАЗПРОМ, НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, Татнефть, ТАИФ, Роснефть, и др.
• За последние 4 года суммарный объем выработки СУГ находился на уровне 15 млн т/год. Из них порядка 40% объема уходило на экспорт.
• В прошлом году объемы производства в РФ сократились на 5-7%. Важными факторами снижения объемов производства эксперты называют уменьшение объема газопереработки и первичной переработки нефти. Дополнительным катализатором выступило снижение стоимости СУГ на мировом рынке и падение привлекательности экспорта. Объем экспорта СУГ за 2019 г. сократился на 6-7%. Ключевым фактором снижения экспорта СУГ стал запуск ЗапСибНефтеХима (использует СУГ в качестве сырья)
• Плановая загрузка ЗапСибНефтеХима будет способствовать дальнейшему снижению экспорта СУГ (оценочно на 1,5-2 млн т.). Эксперты прогнозируют фиксацию отечественного экспорта на уровне 4-4,5 млн т в год. Дефицит на европейском рынке не прогнозируется: поставки из США заместят нехватку отечественных поставок СУГ.

Акцизы СУГ: финансирование новых проектов будет способствовать росту фискальной нагрузки на действующие организации

Динамика экспортной пошлины на СУГ в 2013-2019 гг., долл./т

Методика бюджетного финансирования нефтехимии на СУГ

• Для реализации задач «дорожной карты» развития нефтехимии Минэнерго рекомендовало с 2022 г. поэтапно установить «отрицательный акциз» на этан и СУГ для новых крупнейших проектов, запуск которых планируется после 2022 г. Для СУГ размер платы планируется в размере 4500 руб./т уже в 2022 г. Если предложение Минэнерго будет одобрено в 2022 г. субсидирование переработки СУГ обойдется отечественному бюджету в 7-8 млрд руб., с последующим увеличением. Предполагаемые источники финансирования данных субсидий.
• Первый: новая формула расчета экспортной пошлины. Текущая предполагает нулевой размер пошлины, если индикативная* котировка ниже 490 долл./т в течение периода мониторинга цен. В прошлом году пошлина была нулевой. В новой методике пороговая цена для нулевой пошлины составит 15 000 руб. Прогнозируется, что такое нововведение пополнит бюджет на 15-25 млрд руб, однако, крайне негативно скажется на отечественных экспортерах СУГ.
  
• Второй: Ввод НДПИ на ПНГ**. Данный план обеспечит пополнение бюджета на суммы от 4,5 млрд руб. (в 2022г.) до 14 млрд руб. (в 2026 г.). Второй вариант предполагает умеренно негативный эффект на организации и будет более равномерно распределен между предприятиями нефтегазового сектора. Принятие решения планируется в 2020 г.