+7 (495) 150-06-61
Регистрация
project image

Российская статистика и авторынок

Обзор российской статистики: оперативная сводка.

Авторынок в мире и России – консолидация, электрификация, стагнация.


Анализ статистики Российской федерации

 

Индекс цен производителей (ИЦП) падает. Ключевой фактор – падение цен на нефть…


Индекс цен производителей (ИЦП) падает. Ключевой фактор – падение цен на нефть



…тем временем, цены в иных отраслях не сильно отличаются


тем временем, цены в иных отраслях не сильно отличаются



В конце года рост индекса обрабатывающей промышленности заметно сократился 


В конце года рост индекса обрабатывающей промышленности заметно сократился 



…сокращение вызвано динамикой производства в машиностроении и металлургической промышленности

 

сокращение вызвано динамикой производства в машиностроении и металлургической промышленности



Автомобильный рынок – падение из-за Поднебесной, консолидация игроков, рост инвестиций в электрификацию 


Динамика продаж легковых автомобилей на ключевых мировых рынках, % кв./кв.


Динамика продаж легковых автомобилей на ключевых мировых рынках, % кв./кв.



Затраты на НИОКР по ряду крупнейших автоконцернов (R&D), долл./авто


Затраты на НИОКР по ряду крупнейших автоконцернов (R&D), долл./авто


  • В Поднебесной падение спроса на легковые автомобили примерно 10%, в США и ЕС застой (не больше 1%). Спрос на коммерческие и грузовые автомобили стабилен. К концу года рынок оптимистичен – на фоне замедления в Поднебесной, наблюдается увеличение в США и ЕС.
  • Рейтинговые агентства дополняют свои прогнозы автомобильного рынка на 2020г.
  • С конца марта 2020г. в Великобритании на одной из улиц Лондонского Сити впервые будет полностью запрещено движение автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (как бензиновых, так и дизельных). 
  • Электромобили – рост инвестиций крупнейших автогигантов, новые модели и новые заводы. Tesla построила новый завод в Поднебесной и строит еще один рядом с Берлином. Поднебесные модели автомобилей сильнее конкурируют на внешних рынках (Nio, Byton, Xpeng)
  • Консолидация рынка продолжается: PSA Group + Fiat Chrysler (входит в 5рку по объемам продаж). Стратегическое партнерство Volvo + Isuzu.


Общее падение спроса в России (заметнее всего в сегменте производства в ноябре) указывает на нисходящий тренд потребительских настроений 


Динамика продаж легковых автомобилей и LCV, шт. в  мес.


Динамика продаж легковых автомобилей и LCV, шт. в  мес.



Доля китайских марок в продажах легковых  автомобилей в России, %


Доля китайских марок в продажах легковых
 автомобилей в России, %


  • Рынок легковых автомобилей в России – выше 2017 г., но ниже 2018г. Основной драйвер роста – расширение корпоративного парка. Сегмент поддержанных автомобилей – стабилен. Количество дилерских сетей стало сокращаться.  
  • Автогиганты подписали СПИКи с Правительством в рамках соглашения о промышленной сборке. С целью наращивания производственных мощностей и увеличения товарной номенклатуры ожидаются значимые инвестиции в НИОКР и углубление локализации. 
  • Российский Ford остался только в сегменте легковых коммерческих автомобилей, Opel рассматривает перспективу возвращения. АвтоВАЗ выкупает долю в СП с General Motors. Запуск заводов Mercedes Benz и Haval в Тульской области. 
  • Увеличение утилизационного сбора с 2020 г. и укрепление курса способствует росту продаж зарубежных автомобилей к окончанию года, однако в 2020 г. эксперты прогнозируют снижение импорта. Ввоз зарубежных автомашин в Россию по итогам 10 месяцев увеличился на 3,6% и составил более 250 тыс. штук. 
  • Китайский фактор: увеличение доли реализации на отечественном рынке, в том числе, за счет увеличения импорта. 


Объемы, структура и устойчивость отечественного автомобильного рынка позволяет предлагать весь спектр финансовых услуг 


Показатели ряда крупнейших кэптивных банков в автомобильном секторе в 2018 г.


Показатели ряда крупнейших кэптивных банков в автомобильном секторе в 2018 г



Структура продаж по сегментам авторынка



  • Текущий объем автомобильного рынка оценивается в 6,5 трлн руб. в год. Более половины легковых автомобилей реализуется на условиях кредита, а около 70% грузовых автомобилей – в лизинг.
  • Совокупные активы семерки крупнейших кэптивных банков оцениваются в 0,3% активов всех банков России (порядка 300 млрд руб.) По итогам прошлого года г. рост активов составил 25%, при этом автокредиты прибавили 16%. 
  • Основные реализуемые услуги: финансирование дилеров и розничное кредитование физических лиц для приобретения автомобилей. Зафиксировано развитие продуктов страховой линейки - КАСКО, страхование жизни, продленная гарантия и т. д. 
  • Главным видом фондирования выступают межбанковские кредиты и средства глобальных групп, в которые они входят. Часть банков размещает облигации. 
  • Рентабельность собственного капитала по банкам (RoE) варьируются в интервале от 5-9% до 12-16%, данный показатель близок с результатами прошлого года. Значения чистой процентной маржи (NIM) находятся в интервале 4-8%.