+7 (495) 150-06-61
Регистрация
project image

Макроэкономический обзор: Российский рынок каучуков в 2019 г. снижается. Надолго ли негативный тренд?

Спад на российском рынке каучуков в 2019 г. – следствие спада в российском производстве шин и в мировом автопроме.


 В 2018 г. в России было произведено 1661 тыс.т  каучуков в первичных формах. В 2019 г. производство каучуков в РФ снижается из-за спада внутреннего спроса на 6-7%. Поскольку в мировой шинной отрасли не наблюдается активного развития, нарастить экспорт каучуков по итогам года не удастся выше чем на 4-5%. 

 Потребление каучуков в России снижается из-за  падения в стране производства и потребления шин в 2019 г., что, в свою очередь, происходит из-за неблагоприятной ситуации в мировой автомобильной промышленности. Рост продаж в автомобильной промышленности замедлился в 2017-2018 гг., а в 2019 г. ожидается падение до 5% из-за снижения реализации на основных рынках: Китай, США, ЕС.

Среднегодовые цены на натуральный каучук в 2019 г. вырастут из- за дефицита в Азии, синтетический каучук подешевеет из-за низких цен на нефть и слабого спроса.


 В I полугодии 2019 г., несмотря на падение цен на нефть и слабо растущее потребление, стоимость натурального  каучука в мире выросла из-за дефицита, сложившегося на рынке. Помимо сезонности факторами возникновения дефицита стали ограничение экспорта крупнейшими экспортерами и снижение производства натурального каучука из-за засухи в Китае. В 2019 г. из-за слабого спроса (особенно на рынке Китая и Европы) и падения стоимости нефти динамика цен на натуральный и синтетический каучук разнонаправленная. Среднегодовая цена на натуральный каучук TSR 20 в 2019 г. вырастет на 6%, составив 1441 долл./т, а аналогичный показатель для полибутадиенового каучука на рынке Китае снизится на 16%. 


 В России объем экспорта с 2017 г. превышает 800 тыс. т: 61-65% продукции поставляется на внешние рынки. Цена  российского продукта формируется с учётом экспортной альтернативы, поэтому в 2018-2019 гг. цены на продукты российских производителей в долларах снижаются.


Мировой спрос на каучуки в 2019 г. не снизится, благодаря росту  производства шин для замены, а с 2020 г. начет увеличиваться на 2-3% в год



 По итогам 2019 г. в мире ожидается небольшой рост  продаж шин – не более 1% за счёт роста продаж шин для замены. В 2020-2024 гг. рынок шин будет расти в среднем на 2-3% из-за восстановления роста производства автомобилей в мире. Мировой спрос на каучуки с 2020 г. начнет расти быстрее, также с 2020 г. будет увеличиваться спрос на каучуки на российском рынке.

 

 Предложение каучука в мире в 2019-2024 гг. будет расти  в среднем на 2% в год, главным образом за счет роста производства натурального каучука. Пик цен на каучук в 2010-2011 гг. привел значительному вводу плантаций в 2012-2014 гг., что обеспечит рост производства натурального каучука в 2019-2022 гг. в среднем на 3 % в год.